|
Amalgamated Metal Trading Limited
Barclays Bank Plc
ED & F Man Commodity Advisers Limited
J.P.Morgan Securities Ltd
MAREX Financial Limited
Metdist Trading Ltd
MF Global UK Limited
Natixis Commodity Markets Limited
Newedge Group (UK Branch)
Société Générale
Sucden Financial Limited
Triland Metals Ltd
В 2000 году компания «London Metal Exchange Limited» превратилась в филиал новой компании «LME Holdings Limited». Бывшие члены «London Metal Exchange Limited» сохранили свое членство и получили акции «LME Holdings Limited» согласно дифференцированному подходу к их рангу на бирже. «London Metal Exchange Limited» имеет 13 директоров, в число которых входят 2 приглашенных директора с большим опытом работы в сфере производства и торговли металлами, 3 независимых директора, 6 директоров, являющихся выборными представителями акционеров «LME Holdings Limited», 1 директор по торгам и 1 исполнительный директор LME. Совет директоров «LME Holdings Limited» устроен подобным же образом.
Управление компанией осуществляется через специальные подкомитеты, которые подчиняются исполнительному комитету (EXCOM). В свою очередь, EXCOM сам является подкомитетом совета директоров. Каждый комитет отвечает за какую-то одну сферу деятельности, например, за торги, цены, склады, торговлю опционами и т. д.
Основными политиками LME являются: борьба с отмыванием денег, поощрение сообщений о фактах незаконной деятельности, борьба с коррупцией.
Членство в LME основано на иерархии, построенной на 7 категориях. Стать членом может любая компания, если она отвечает определенным критериям, вытекающим из правил этой биржи. Эти категории следующие: 1) операции на ринге – члены могут вести торги на ринге, через LMEselect и на телефонном рынке; 2) клиринговые ассоциированные брокеры – имеют все привилегии первой категории, за исключением торгов на ринге; 3) клиринговые ассоциированные трейдеры – не могут заверять контракты и не могут вести торги на ринге; 4) ассоциированные брокеры – могут заверять контракты, но не являются членами клиринговой палаты; 5) ассоциированные трейдеры – в торгах могут участвовать только в качестве клиентов. Категории 6 и 7 зарезервированы для индивидуальных и почетных членов.
Образовательная программа LME предоставляет не имеющим достаточных материальных средств одаренным молодым людям стипендии для обучения на горнорудных факультетах University of Exeter (Великобритания) и University of the Witwatersrand (ЮАР).
В 2007 году биржа металлов в г. Лондон отметила свое 130-летие со дня основания в 1877 году. За все эти годы данная биржа металлов неуклонно шла в ногу с прогрессом, однако по ключевым вопросам строго придерживалась традиций.
История LME:
Международная торговля металлами в Британии началась еще в 43 году н.э. после вторжения на ее территорию римлян, которые стали разрабатывать месторождения медной и оловянной руды в Корнуолле и Уэльсе, желая удовлетворить свои потребности в сырье для производства бронзы и других сплавов. Однако зачатки будущей биржи LME начали прослеживаться только с открытием в 1571 году в Лондоне Королевской биржи во времена правления королевы Елизаветы I. Именно тогда торговцы металлами и другими сырьевыми товарами начали встречаться на регулярной основе. Первое время они оперировали реальными металлами для нужд отечественного рынка, но так как со временем Британия превратилась в крупнейшего экспортера металлов, в нее для осуществления сделок на месте, прибыло много коммерсантов из Европы.
В начале 19 века уже появилось так много профессиональных трейдеров сырьевых товаров, фрахтователей судов и финансистов, что все они не помещались на Королевской бирже, что стало затруднять ведение бизнеса. В результате этого, группа трейдеров открыла собственное заведение, располагавшееся в близлежащей кофейне, под названием «Иерусалим». Именно там зародилась традиция при ведении торгов вставать в круг. Торговец, у которого имелся металл на продажу, рисовал круг на опилках на полу и выкрикивал «Обмен!», и все, кто хотел купить, собирались вокруг него и назначали цену.
В вышеназванный период Великобритания была самодостаточной в запасах меди и олова, и цены продолжительное время не менялись. Но затем промышленный переворот превратил ее в страну с самыми передовыми технологиями, импортирующую многие тонны сырья из-за рубежа. Тогда-то металлические трейдеры и столкнулись с реальной проблемой. Покупая руды и концентраты в Чили и Малайе, они не знали, какова будет их стоимость после прибытия судов через несколько месяцев. Поставка многих тонн сырья с нерегулярными интервалами вынуждала коммерсантов очень сильно рисковать.
Но к ним на помощь пришла, опять же, новейшая технология в виде телеграфа. Между континентами были протянуты кабели, а суда стали переходить от парусов к паровым двигателям, что сделало прибытие грузов более предсказуемым. Теперь коммерсанты могли планировать примерное поступление партий металлов и продавать контракты на поставки вперед на фиксированную дату, предохраняясь, таким образом, от падения цен во время движения груза.
В 1869 году открытие Суэцкого канала сократило время доставки олова из Малайи до 3 месяцев, что было соизмеримо с доставкой меди из Чили. Это позволило Лондонской бирже цветных металлов создать унифицированную систему ежедневной торговли на 3 месяца вперед, которая существует и по сей день. С быстрым ростом британской промышленности и увеличением объемов грузов назрела необходимость в новом помещении, где бы участники рынка могли осуществлять ежедневные сделки. Сначала они переехали в здания Lombard Exchange и Newsroom в лондонском Сити, но с ростом числа участников вынуждены были подыскивать другое место.
В 1877 году была создана «London Metals and Mining Company», которая обосновалась в бывшем магазине шляп в районе Ломбард-Корт. Туда были проложены телеграфные линии, а в штат приняты администраторы. Число членов росло быстрыми темпами, и когда их стало свыше 300 человек, было принято решение построить специальное здание на Уиттингтон-Авеню, которое биржа занимала в продолжение 98 лет. Затем в 1984 году биржа переехала в нынешнее здание на Лиденхолл-Стрит.
За всю свою историю LME процветала, но особого успеха она достигла в наши дни, если исходить из объемов сделок. За последнее столетие торговля металлами сильно изменилась, и эта биржа металлов постоянно подстраивалась под все перемены. На бирже LME появлялись новые металлы по мере роста спроса на них, но медь и олово продаются на бирже со дня ее основания. Свинец и цинк впервые появились на Лондонской бирже металлов в 1920 году, хотя неофициально ими торговали и до этого. Алюминий начал продаваться на данной бирже металлов в 1978 году, никель в 1979, а сплавы алюминия в октябре 1992 года.
Контракт LMEX, основанный на индексах 6 цветных металлов (медь, олово, свинец, цинк, алюминий и никель), был введен на бирже в 2000 году. Он был специально разработан для доступа инвесторов к фьючерсам и опционам.
В декабре 2006 года появились контракты LMEminis, действующие на медь, алюминий и цинк. Это небольшие основанные на наличных деньгах ежемесячные фьючерсные контракты, дающие легкий доступ к торговой базе ликвидными контрактами LME. В 2008 году биржа LME перешла к черным металлам, начав с двух региональных контрактов на стальные заготовки, а в июле 2010 года эти контракты слились в единый мировой контракт. Также в феврале 2010 года к ним добавились кобальт и молибден.
Лондонская биржа металлов и торговля драгоценными металлами:
Вопреки расхожему мнению, LME не является биржей драгоценных металлов, и золотом и серебром непосредственно на сессиях LME не торгуют. Для этого существует внебиржевой рынок ценных бумаг, который называется London Bullion Market. А платиной и палладием торгуют на рынке Platinum and Palladium Market. Участники обоих рынков осуществляют торги по ценам спот через электронную брокерскую систему EBS, которая появилась в 2006 году. Понятие биржа драгоценных металлов неприменимо к LME, так как она проводит все операции с драгметаллами строго через ассоциацию LBMA, которая управляет рынком London Bullion Market. По логике, LBMA бы и следовало называть Лондонской биржей драгоценных металлов.
В 2001 году LME запустила электронную платформу, которая называется LMEselect. Она была разработана шведской компанией «Cinnober», и позволила в разы ускорить совершение сделок.
Координаты ЛМЕ:
Лондонская биржа цветных металлов расположена по адресу: 56 Leadenhall Street, London EC3A 2DX, UK. В 2010 году LME открыла свой первый зарубежный офис в Сингапуре, желая помочь своим членам максимально успешно проводить операции в этом регионе, так как почти 2/3 членов лондонской биржи металлов имеют там свои офисы.
Расписание работы биржи LME
Межофисные торги по телефону осуществляются круглые сутки.
LMEselect доступна с 01:00 до 19:00 по лондонскому времени.
Торги на ринге проводятся с 11:40 до 17:00 по лондонскому времени.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Молибден (английский — molybdenum) — светло-серый металл с основным применением в металлургической отрасли. Цена молибдена формируется на торгах на ключевых товарно-сырьевых биржах мира и зависит от объема добычи и спроса.
Молибден на бирже
Молибден торгуется как физический товар и производными инструментами. Ему далеко до привлекательности серебра, золота, платины и палладия, альтернативой акциям, бондам, ПИФам и другим ценным бумагам он тоже не является. Основной интерес к нему проявляют производители, выходящие на биржу за металлом, чтобы использовать его в своих производственных нуждах.
Тем не менее, трейдеры не лишены возможности получать профит на литии, торгуя производными или вкладываясь в акции добывающих компаний. Для долгосрочного и стабильного получения прибыли на финансовых рынках необходимо четко понимать, когда произойдет смена тренда, анализировать скопления крупных ордеров, понимать, как влияют новости на ход торгов.
Цена молибдена
Стоимость молибдена зависит от:
- объемов добычи (рост добычи грозит переизбытком, что толкает цену вниз);
- спроса (повышающийся спрос оборачивается дефицитом, а это сигнал к росту цены);
- спекулятивных операций;
- сроков поставок товара;
- форс-мажорных обстоятельств (природные катаклизмы, войны, политическая нестабильность в богатых на залежи металла регионах).
Цена на молибден на Лондонской бирже металлов указывается в долларах (USD) за фунт (0,45 кг), или может быть в валюте страны, в которой расположена биржа: юанях (CNY), рупиях (INR), рублях (RUB) и т.д.
На 10 сентября 2019 года фунт молибдена (концентрат молибдена 57-63%) на LME торгуется по $11,9 ($26,4 тыс. за тонну). Размер контракта — 6 тонн.
Динамику месячного изменения цены молибдена смотрите на графике ниже.
Инвестирование в молибден
Трейдерам и инвесторам для инвестирования в литий и другие металлы доступен небольшой выбор инструментов:
Сфера применения молибдена
Подавляющая часть добываемого молибдена используется в металлургии.
Свойства молибдена используются для получения жаропрочной и устойчивой к коррозии стали. Также он применяется в производстве удобрений, красок, высокотемпературных смазок.
Лидеры производства молибдена по странам
Почти половину всего молибдена добывают в Китае.
ТОП-10 производителей молибдена (за 2017 год):
1. Китай — 130 тыс. тонн.
2. Чили — 58 тыс. тонн.
3. США — 44,6 тыс. тонн.
4. Перу — 26 тыс. тонн.
5. Мексика — 12 тыс. тонн.
6. Армения — 6,3 тыс. тонн.
7. Иран — 3,5 тыс. тонн.
8-9. Канада и Россия — по 3,0 тыс. тонн.
10. Монголия — 2,4 тыс. тонн.
Всего в мире — 290 тыс. тонн.
Крупнейшие компании по добыче молибдена
Хорошим вариантом инвестирования в молибден является покупка акций его производителей.
ТОП-10 производителей молибдена (данные за 2013 год):
- Freeport-McMoRan, США — 47 тыс. тонн. Акции торгуются на NYSE.
- CODELCO, Чили — 23 тыс. тонн. Национализированная компания, ранее принадлежавшая частному бизнесу.
- Southern Copper, Перу (принадлежит Grupo México, Мексика) — 19,9 тыс. тонн. Акции на Мексиканской фондовой бирже.
- China Molybdenum, Китай — 15,3 тыс. тонн. Акции торгуются на Шанхайской фондовой бирже.
- Thompson Creek Metals, США — 13,4 тыс. тонн. Принадлежит Centerra Gold, Канада, акции которой торгуются на Фондовой бирже Торонто.
- Jinduicheng Molybdenum, Китай — 13,3 тыс. тонн. Акции на Шанхайской фондовой бирже.
- Antofagasta, Чили — 9 тыс. тонн. Акции на Лондонской фондовой бирже.
- Rio Tinto, Австралия/Великобритания — 5,7 тыс. тонн. Акции на LSE, NYSE, ASX.
- Anglo American, Южная Африка — 4,7 тыс. тонн. Акции на Лондонской фондовой бирже.
- Teck Resources, Канада — 3,8 тыс. тонн. Акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Производители молибдена в России:
Разведывательные работы по поиску залежей молибдена в РФ проводятся на 20 месторождениях. На данный момент 95% всей добычи металла обеспечивают две компании:
- «Сорский ГОК», Сорск, Хакасия. Не акционерная компания.
- «Жирекенский ГОК», Жирикен, Забайкалье. 100% акций принадлежит ГК ШАНЭКО.
Крупнейшие экспортеры молибдена
ТОП-5 экспортеров молибдена (2017 год):
- Китай — $156 млн. (24% мирового экспорта).
- Австрия — $137 млн. (21%).
- США — $67,5 млн. (11%).
- Япония — $63,6 млн. (9,9%).
- Германия — $59,1 млн. (9,2%).
Доля России в экспорте молибдена — 0,69%.
Всего экспортировано на $640 млн.
Крупнейшие импортеры молибдена
ТОП-5 импортеров молибдена (2017 год):
- США — $75,1 млн. (12% мирового импорта).
- Южная Корея — $75 млн. (12%).
- Германия — $72,8 млн. (11%).
- Япония — $63,1 млн. (9,9%).
- Китай — $57,4 млн. (9%).
Доля России в импорте молибдена — 1,1%.
Крупнейшие биржи по продаже молибдена и фьючерсов на металлы
Цена на молибден формируется на торгах на основных товарных и фьючерсных биржах:
- ICE, Интерконтинентальная биржа (США) — товарно-сырьевая биржа мира №1,
- LME, Лондонская биржа металлов (Великобритания) — ведущая мировая биржа по цветным и черным металлам,
- Чикагская товарно-сырьевая биржа (США),
- NYMEX, Нью-Йоркская товарная биржа (США),
- Multi Commodity Exchange, MCX (Индия),
- Dalian Commodity Exchange, DCE (Китай).
ТОП бирж РФ с фьючерсами на металлы:
CFD на молибден и другие металлы
Трейдеры и инвесторы зарабатывают на молибдене и других металлах с помощью CFD (Contract For Difference). При этом они покупают «контракт на разницу цен», а не физический товар — нефть Brent или WTI, природный газ (NG), никель, медь, алюминий, цинк, свинец, олово, сталь, уран, железную руду, кобальт, литий и др. А с возможностью кредитного плеча торговля стала доступной с любым бюджетом.
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD молибдена
Для работы на финансовом рынке маркет-мейкерам, маклерам и биржам необходима лицензия финансового регулятора.
Ее выдают государственные и негосударственные финансовые регуляторы: CFTC, NFA, SEC — в США, CySEC — на Кипре, FINMA — в Швейцарии, FCA — Великобритании, BaFin — в Германии, FI — в Швеции, PFSA — в Польше, CNMV в — Испании, ACPR и AMF — во Франции, FSAEE — в Эстонии, FCMC — в Латвии, MiFID (для всех стран Евросоюза), CSRC — в Китае, SEBI — в Индии, SFC — в Гонконге, MAS — в Сингапуре, FSCL — в Новой Зеландии, IFSC в Белизе, FSC — на Маврикии, FSB — в ЮАР, Botswana IFSC — в Ботсване, Банк России, ФСФР — в России, ISA — в Израиле, CMB — в Турции, Dubai FSA — в Дубае, ОАЭ, Tadawul — в Саудовской Аравии, AFSA — в Казахстане, FinCom — в Китае, SET — в Таиланде, НКЦПФР — в Украине, ASIC — в Австралии.
А как вы оцениваете перспективы инвестирования в молибден: насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.
С уважением, wiki Masterforex-V — курсы бесплатного (школьного) и профессионального обученияMasterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
«>
График динамики цен LME на сталь: (сейчас 300.00 $/тн. 
+3 )
График динамики цен LME на алюминий: (сейчас 1757.00 $/тн. 
-14 )
График динамики цен LME на медь: (сейчас 6075.00 $/тн. 
График динамики цен LME на свинец: (сейчас 1889.00 $/тн. 
График динамики цен LME на никель: (сейчас 13735.00 $/тн. 
График динамики цен LME на олово: (сейчас 16725.00 $/тн. 
График динамики цен LME на цинк: (сейчас 2282.00 $/тн.